Affaire de succession (Nazareth) 64800-10-20 G.S. c. 1 Y.A. - part 3

(Voir : Civil Appeal 851/79 Shulamit Bandel c.  Doron Bendel, 35(3) 101, 105 (1981) et TA (Tel Aviv) 40917-10-17 S.  A.  c.  D.  G.  S.  (publié dans Nevo, 21 septembre 2020)).

Le fardeau de la persuasion concernant le manque de formation du personnel repose sur les adversaires.  C'est une lourde charge de preuve qui nécessite la présentation de « preuves concrètes et claires » (voir : Tax Appeal 3539/17 Anonymous c.  Anonymous (publié dans Nevo, 11 juin 2017) et Family Appeal (Haïfa) 27565-09-16 L.N.  c.  A.D.  (publié dans Nevo, 2 avril 2017, et le jugement dans l'affaire de la Libi Foundation, p.  734).

Le second test auxiliaire - le test de dépendance et d'assistance entre le gagnant et le testateur :

42. Lorsque cela devient clair que le testateur n'était effectivement pas indépendant et avait besoin de l'aide d'autrui, il est nécessaire d'examiner la relation existante entre lui et les bénéficiaires, et si cette relation reposait sur l'aide dont le testateur avait besoin. Il a été jugé que l'assistance d'une autre personne peut placer le testateur dans un état de dépendance totale envers la personne qui l'assiste.

Le troisième test auxiliaire - la relation du test avec d'autres personnes que le gagnant selon le testament :

43. Une décision sur la question de savoir si et dans quelle mesure la mitsva dépendait des bénéficiaires peut également être influencée par l'étendue des liens que la mitsva entretient avec d'autres personnes que les bénéficiaires. S'il s'avère que le testateur de la période concernée était complètement détaché des autres, ou que ses contacts avec d'autres étaient rares et limités, l'hypothèse que le testateur dépendait effectivement du bénéficiaire du testament sera renforcée.

Le quatrième test auxiliaire - le test des circonstances de la rédaction du testament, y compris le degré d'implication du bénéficiaire dans sa rédaction. 

44. Ce test examine les circonstances de la rédaction du testament et la mesure dans laquelle le bénéficiaire du testament a été impliqué dans la rédaction du testament ainsi que le rôle qu'il a joué dans sa rédaction. Dans ce test, il faut examiner le degré d'implication du bénéficiaire, et s'il est prouvé que son implication était significative et importante, il sera possible d'ordonner l'invalidité du testament.
45. Il convient de noter que, selon la jurisprudence, il n'y a aucune obligation de satisfaire à tous les critères mentionnés ci-dessus, et en fait, l'existence de l'un de ces critères suffit à ordonner l'invalidité du testament.

Du général à l'individu :

46. Dans le cadre des revendications, le tribunal doit statuer sur trois arguments soulevés par les défendeurs, à savoir :

• Si le testament a été rédigé sous influence déloyale de la part du demandeur et doit être ordonné d'être révoqué conformément à la disposition de l'article 30(a) de la loi sur les successions.
• Les actions du demandeur en lien avec le testament sont-elles suffisantes pour en faire annuler les dispositions de l'article 35 de la loi sur les successions ?
• La défunte a-t-elle effectivement signé le testament en raison d'une erreur et/ou d'une tromperie et/ou d'un manque de compréhension, et la défunte n'a-t-elle pas compris suffisamment la langue hébraïque pour exprimer son désir au testateur concernant le contenu du testament qu'elle souhaite rédiger et a-t-elle compris ce qui était écrit dans le testament ?

47. Après avoir entendu les preuves et les témoignages des parties, et après un examen et une réflexion approfondis, je suis arrivé à la conclusion que le défendeurYam n'a pas rempli la charge qui leur a été imposée et n'a pas prouvé que le testament avait été rédigé sous une influence déloyale de la part du demandeur. Il n'a pas du tout été prouvé que le demandeurT ait participé à la rédaction du testament, ni aucune preuve montrant que le demandeur T ait été directement et centralement impliqué dans la rédaction du testament et ait aidé le défunt à rédiger le testament, et même s'il y avait eu une intervention, cela ne constitue aucune intervention illégitime de la part du demandeur.  De plus, les opposants n'ont pas pu prouver que le défunt ne comprenait pas et ne parlait pas la langue hébraïque.
48. Premièrement, j'ai estimé que l'argument des défendeurs selon lequel la charge de la preuve devait être ordonnée d'être renversée. Une lecture du testament lui-même montre que tous les éléments du testament figurent dans les témoins selon l'article 20 de la loi sur l'héritage, il existe également un ordre chronologique dans le processus de rédaction du testament, le corps du testament indiquant explicitement la déclaration de la testatrice décédée que « ceci est mon testament », et après avoir déclaré qu'il s'agit de son testament, elle a signé le testament devant eux, et les deux témoins l'ont signé en tant que témoins à la même occasion.  Par conséquent, je n'ai pas constaté que dans ce cas, les conditions pour inverser la charge de la preuve soient remplies.

Test de l'indépendance physique et mentale du défunt :

49. D'après les éléments de preuve, et même des témoignages des défendeurs eux-mêmes et du demandeur, il ressort que la plaignante était, durant la période pertinente à la rédaction du testament, une femme physiquement indépendante, intellectuellement et cognitivement indépendante et vivait dans son appartement. La défunte était une femme d'esprit clair.  D'après les témoignages de la plaignante et des opposants, il apparaît que la défunte, malgré son âge, a travaillé dans un hôpital *** à *** pendant 10 ans.  La défunte était indépendante et a commencé à travailler seule, sans aucune aide de la part de sa famille.
50. Les opposants ont affirmé que leur mère décédée se rendait au travail par un transport régulier afin de démontrer que la défunte ne pouvait pas voyager seule, mais je n'ai pas jugé acceptable d'accepter cet argument, qui ne témoigne pas que la défunte ne pouvait pas voyager seule, et cette affirmation a également été faite sans aucune preuve et/ou référence. Et surtout, le fils du défunt, M.    Y.  a témoigné que sa mère prenait le bus pour aller travailler.  Et c'est ainsi que M.  Y.  a témoigné.  À cet égard :
51. Quels moyens de transport utilisait-elle pour se rendre au travail, allait-elle s'y rendre en voiture ?
52. Elle prendrait le bus.
53. Quelle ligne de bus ?
54. C'était il y a 40 ans.
55. Au retour, elle prendrait aussi le bus ?
56. Oui.

Voir son témoignage à la page 18 de la transcription, lignes 13 à 18 . 

51. Et pour répondre à la question de la Cour sur la même question du trajet domicile-travail : M.   J.  a répondu :

À la question de la cour :

1. Quel bus votre mère a-t-elle pris ?
2. Sur la ligne normale. Ma mère était en bonne santé

Voir son témoignage à la page 19 de la transcription, lignes 4 à 6 .

52. Il convient de noter et de souligner que le test de l'indépendance physique et mentale est examiné pendant la période précédant la rédaction du testament et non après sa rédaction. L'état physique et de santé de la défunte ne s'est détérioré qu'en 2016, lorsqu'elle a subi un AVC, et ce n'est qu'à partir de cette date qu'elle est devenue dépendante, confuse, et que ses capacités physiques et mentales ont été compromises.  Il convient également de noter et de souligner que même dans le matériel médical, il est explicitement indiqué qu'avant l'AVC, la défunte était indépendante dans son fonctionnement et effectuait uniquement des achats, ce qui contredit complètement la tentative des opposants de prétendre le contraire.
53. Le soutien de ce qui précède est également soutenu par le témoignage de la fille de Z.   Qu'elle est l'une des adversaires.  Mme Z.  B.  Elle a témoigné que l'état de sa mère décédée s'était détérioré et ne s'était détérioré qu'après l'AVC qu'elle avait subi et qu'à ce moment-là, elle était indépendante dans son fonctionnement, et voici comment son témoignage à ce sujet devant le tribunal était :
54. Jusqu'à ce que votre mère ait son premier AVC, elle était indépendante, cuisinait et faisait ses courses, et gérait son foyer avec un grand mandat.
55. C'est exact.

Voir la page 30 de la transcription, lignes 32-33 . 

54. Le témoignage de l 'avocat P. qui a témoigné que la défunte semblait parfaitement bien, opiniâtre, affirmée, et qu'elle s'exprimait de manière très claire.  Avocat P.  Il a témoigné qu'il n'avait aucune raison de douter de sa santé et qu'il n'y avait aucune raison de demander un certificat médical.  L'avocat P.  a également témoigné qu'il était impressionné par la défunte, par sa performance malgré son âge, et voici son témoignage à ce sujet :
55. Il y a autre chose que vous avez manqué dans les détails, savoir si elle était à la date actuelle de la rédaction du testament, où elle habite, une adresse complète, si elle connaissait sa carte d'identité, qu'elle est consciente, orientée vers la santé.
56. Même lorsqu'elle est venue me voir pour faire l'ordonnance d'héritage après son mari et lorsque le testament a été rédigé, je n'avais aucune raison de douter de son état de santé, je n'avais aucune raison de demander un certificat médical, elle semblait parfaitement bien, opiniâtre, affirmée, et elle s'exprimait très clairement.

Voir la page 7 de la transcription, lignes 10 à 15 .