Alors qu'une personne avance sur le chemin de sa vie, elle commence naturellement à se demander ce qu'elle devrait faire afin de protéger ses biens et de s'assurer qu'ils parviennent à ses proches après son départ. En même temps, elle craint parfois ce qui se passera si ses proches doivent s'occuper d'elle lorsqu'elle ne sera plus en mesure de le faire elle-même. La réponse à de telles préoccupations peut être : un testament, une procuration durable et un notaire.
Un testament : Un testament est un document qui régit les affaires d'une personne après son décès. Si une personne décède sans testament, les instructions génériques concernant le partage de la succession, telles que stipulées dans la Loi sur les Successions, s'appliqueront. Cependant, dans la mesure où une personne choisit, par exemple, de déshériter l'un de ses proches, d'ajouter une personne extérieure à la famille comme bénéficiaire de la succession qui ne pourrait pas bénéficier de la succession à moins que le testateur ne le teste expressément, etc., elle doit le faire en rédigeant un testament. Bien qu'un testament n'ait pas besoin d'être notarié, la notarisation a une signification juridique allant au-delà de celle d'une clause d'attestation « ordinaire ». Pour qu'une personne signe devant un notaire, ce dernier est tenu de vérifier que la personne a la capacité légale de signer le document, d'être convaincu que la personne agit de son plein gré, et que la personne comprend pleinement la signification de l'acte, et si le testateur est hospitalisé ou alité, le notaire est également tenu de recevoir un certificat médical dans la forme prescrite par la loi qui a été délivré le jour de l'acte. En conséquence, un testament notarié devrait généralement avoir la plus grande validité et sera respecté par les tribunaux et autres autorités de l'État. Par conséquent, un testament notarié, tant qu'il a été dûment rédigé, réduit considérablement les risques que le testament soit ultérieurement attaqué.
Une procuration durable : Une procuration durable est un document qui régit les affaires d'une personne de son vivant et peut être considérée comme un document complémentaire à un testament. La possibilité de rédiger une procuration durable a été réglementée en Israël en 2016. L'amendement de la loi a conduit à repenser l'institution de la tutelle, qui est considérée comme une mesure extrême annulant le libre arbitre de l'individu. Cependant, il ne s'agit pas d'une solution totalement étanche. Par exemple, dans une affaire jugée par le Tribunal de la Famille de Tel Aviv en juillet 2022, qui traitait d'un conflit entre deux frères dans lequel l'un d'eux a demandé d'annuler une procuration durable rédigée par la mère et de le nommer comme son tuteur – bien que les deux requêtes aient été rejetées par le Tribunal, il a été statué que si l'état de la mère devait changer et qu'elle devenait moins lucide, et que la nécessité d'activer la procuration durable pouvait se présenter, il serait alors possible de rediscuter de la question de la tutelle et la rédaction de la procuration ne ferme pas complètement la porte sur cette question.
Il s'agit donc de documents dont l'importance ne doit pas être prise à la légère et il est par conséquent primordial de se faire assister par un avocat expérimenté en la matière, qui saura les rédiger de manière à réduire les risques de litiges futurs. Par souci d'efficacité, il est hautement souhaitable que le même avocat soit également notaire, ce qui lui permettra d'authentifier le testament et ainsi de le renforcer davantage.
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