Les parents souhaitent généralement s'assurer que, de leur vivant mais aussi après leur décès, la relation entre leurs enfants sera bonne et affectueuse. Pourtant, les testaments et les successions sont l'une des principales causes de conflits entre les membres de la famille. Rédiger un testament clair, de manière à ce qu'il ne puisse pas être contesté à l'avenir, est essentiel pour éviter les différends, et c'est ici que le testament notarié entre en jeu comme un outil très efficace, surtout lorsque le testateur est âgé ou que son état de santé commence à se détériorer.
Une femme de 100 ans convoque un notaire à son domicile ; elle lui présente un avis psychogériatrique datant de quelques jours, attestant qu'elle est capable de rédiger un testament ; elle s'assoit seule avec lui ; elle lui explique qu'elle souhaite léguer tous ses biens à un seul enfant (et non aux trois autres) et le notaire prépare un testament, puis revient plus tard pour le lui faire signer. Peu après, la femme décède et l'un des enfants, qui avait été exclu du testament, allègue que celui-ci est invalide, notamment parce que la femme n'était pas apte à tester en raison d'un état de démence. Telles sont les circonstances d'un verdict rendu par le tribunal aux affaires familiales de Tel Aviv en avril 2021. Dans ce cas, il y avait bien eu une tentative de rédiger un testament notarié, le notaire n'avait pas respecté les exigences de la loi, mais le tribunal a néanmoins ordonné que le testament soit valide.
La loi israélienne sur les successions permet la création d'un testament notarié, qui jouit d'un statut nettement plus fort qu'un testament ordinaire, surtout lorsqu'il existe une crainte que quelqu'un puisse tenter d'attaquer la validité du testament en alléguant que le testateur n'était pas mentalement compétent au moment de sa rédaction. Cette possibilité de contestation existe principalement lorsque les héritiers n'entretiennent pas de bonnes relations au départ, ou lorsque la testatrice est âgée et qu'il est à craindre qu'à l'avenir, on prétende qu'elle souffrait de démence au moment de la rédaction et que le document est donc invalide par manque de capacité juridique. Dans ce contexte, il est important de noter que lorsque la testatrice est hospitalisée ou alitée (même si elle peut se lever avec de l'aide), un testament notarié ne peut être établi à moins que le notaire n'ait reçu au préalable un certificat médical délivré par un médecin le jour même de la signature, confirmant que la testatrice a la capacité juridique de tester.
La procédure pour établir un testament notarié diffère de celle d'un testament ordinaire et exige que le notaire lise le testament à la testatrice, s'assure qu'elle en comprend le contenu et vérifie sa capacité juridique. Dans l'affaire décrite ci-dessus, le notaire s'est appuyé sur un certificat médical vieux de plusieurs jours ; le testament ne respectait donc pas les conditions formelles du testament notarié, mais le tribunal a fini par lui donner sa validité.
Cette affaire renforce non seulement la nécessité d'établir un testament notarié (et non ordinaire) dans les cas où l'on craint un futur litige, mais aussi la nécessité de recourir à un notaire expérimenté capable d'aider le testateur à rédiger un testament lisible, qui ne causera pas de problèmes après son enregistrement. Un testament notarié approprié est un testament qui sera très difficile à contester à l'avenir en invoquant des défauts de capacité du testateur, des défauts dans le testament lui-même ou dans son processus de rédaction.